上周建材价格涨跌互现,其中全国螺纹钢均价周环比上涨24元/吨至3631元/吨的水平,成交整体表现一般。基本面方面,供给端上周我网统计的建材产量337.17万吨,产量环比回落2.03%,产量转增为降。螺纹方面,上周螺纹钢产量下降,合计减量7.93万吨。需求方面上周全国周均成交为12.49万吨,环比回升4%。在宏观预期提振下,投机需求有所增加,不过终端需求表现较为一般。而库存方面,上周我网统计的建材库存328.38万吨,周环比回升0.03%,转降为增。以螺纹钢为例,华东、西南、华北和西北呈现累库状态,华中、华南和东北呈现去库状态。综合看来,上周螺纹现货价格涨跌互现主要是基本面矛盾仍在累积的过程中、而宏观情绪尚有支撑所致。
本周宏观事件诸多,美大选结果、国内财政政策以及美议息会议都将在本周落地。目前市场避险情绪较浓,均处于观望态度。原料方面,本期铁水产量微降,但距离铁水产量顶部还有小幅空间,预计本周仍有增量。成材方面,螺纹库存开始累积,但整体供需矛盾不大,矛盾仍在累积过程中,目前市场交易逻辑依旧是宏观驱动,关注本周各宏观事件落地情况。市场供需双弱,库存逐步增加,不过在宏观预期提振下,市场心态尚可。因此预计本周价格或震荡偏强,区域间表现分化。
核心观点:上周建材消费环比下降1.16%,周环比持续下降。产业数据方面,螺纹钢产量小幅下降,库存回升,同时表观需求量下降,数据中性偏空。短期来看,随市场进入消费淡季,需求端或对价格影响力逐渐增强。预计下周建筑钢材市场价格或将继续趋弱运行。
截至10月29日,上周全国水泥出库量332.95万吨,环比上升5.5%,年同比下降46.8%;基建水泥直供量184万吨,环比上升5.1%,年同比下降25.5%。
截至2024年10月30日,据百年建筑网调研,上周全国砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1701.18万吨,年同比下降13.81%。其中,碎石发货量为934.55万吨,周环下降3.23%;机制砂发货量为571.71万吨,周环比下降0.59%;石粉发货量为194.92万吨,周环比下降3.18%。
上周建材市场涨跌互现,全国螺纹钢均价周环比上涨24元/吨。上周在宏观预期带动下,全国现货价格整体大幅拉涨,南方及华东地区需求韧性尚可,北方地区则随着雨雪天气增加,需求有所下滑,价格会出现高位回调。
供应方面,上周我网统计的建材产量337.17万吨,产量环比回落2.03%,产量转增为降。螺纹方面,上周螺纹钢产量下降,合计减量7.93万吨。分区域看,华东以及北方各区域均有减量。其中华东、东北、西北减量较多,主要因为江西、黑龙江、新疆等省部分钢厂停产或转产。南方地区随着钢厂复产以及个别钢厂热卷转螺纹,产量继续维持增量。
库存方面,上周我网统计的建材库存328.38万吨,周环比回升0.03%,转降为增。以螺纹钢为例,华东、西南、华北和西北呈现累库状态,华中、华南和东北呈现去库状态。
需求方面,上周全国周均成交为12.49万吨,环比回升4%。在宏观预期提振下,投机需求有所增加,不过终端需求表现较为一般。
心态方面当前市场供需矛盾逐步累积,在市场主动去库的操作下,商家压力有限,不过随着“北材南下”提上日程,部分城市库存快速增加,市场心态有所分化。
本周宏观事件诸多,美大选结果、国内财政政策以及美议息会议都将在本周落地。目前市场避险情绪较浓,均处于观望态度。原料方面,本期铁水产量微降,但距离铁水产量顶部还有小幅空间,预计本周仍有增量。成材方面,螺纹库存开始累积,但整体供需矛盾不大,矛盾仍在累积过程中,目前市场交易逻辑依旧是宏观驱动,关注本周各宏观事件落地情况。
市场供需双弱,库存逐步增加,不过在宏观预期提振下,市场心态尚可。因此预计本周价格或震荡偏强,区域间表现分化。
上周中厚板市场整体价格震荡上涨,全国中厚板均价3665元/吨,周环比上涨57元/吨,整体成交情况表现尚可。
供给方面,上周中板钢厂检修停产,产量小幅下降,市场资源到货偏缓,部分规格紧缺,导致市场报价较混乱。
需求方面,市场处于震荡调整阶段,市场情绪一般,需求释放缓慢,成交偏弱。上周中厚板消费量为148.84万吨,较上周下降2.85万吨,消费量月环比减少0.58%。
库存方面,全国中板仓库存储的总量为229.57吨,环比减少2.65万吨,其中华东区域减量最多。上周虽目前南北价差有所扩大,但考虑到需求不畅,商家主动锁价备货意愿不强,加上近期部分钢厂协议资源到货量减少,现中厚板现货库存小幅下降。
上周中厚板市场整体价格震荡上涨,整体成交情况表现尚可。上周钢厂产量减少4.65万吨,生产积极性表现小幅下跌。资源方面,上周社库加厂库减少4.49万吨,社会库存继续减少。需求方面,上周中厚板消费量为148.84万吨,环比下降2.85万吨,消费量月环比减少0.58%。下游采购节奏积极性表现一般。市场情绪方面,贸易商以出货为主。综合看来,预计本周国内中厚板行情或将窄幅震荡运行。
供应方面,10月30日,本周274家水泥厂水泥熟料窑线个百分点。其中,华东水泥熟料窑线个百分点;华南水泥熟料窑线个百分点;华中水泥熟料窑线个百分点;华北水泥熟料窑线%,环比持平,同比上涨19.14个百分点;西北水泥熟料窑线个百分点;东北水泥熟料窑线%,环比持平,同比持平;西南水泥熟料窑线个百分点。
需求方面,截至10月29日,上周全国水泥出库量332.05万吨,环比上升5.5%,年同比下降46.8%;基建水泥直供量184万吨,环比上升5.1%,年同比下降25.5%。
目前,多项目稳定推进,原材料正常采购。其中,和襄高速、S90芜合高速肥东支线工程、淮河入海水道二期滨海枢纽工程、江西靖安抽水能电站项目、沪武高速、渝黔高铁等项目进入赶工期,水泥用量略有提升;渝万高铁等项目增加资产金额的投入,水泥用量也有所增加。虽说局部环保管控影响运输,工地用量会降低,但这部分项目占比相对较少,整体水泥用量环比上升。
水泥价格9-10月调整频繁,多地价格通知推涨,搅拌站、贸易商前期基本是去库存为主,目前库存有限。本周天气晴好,混凝土搅拌站发货量也有提升,整体需求周环比提升10%,随着库存消纳速度加快,近期搅拌站开始补库,民用市场囤货量增多,水泥厂的出库量小幅回升。
据百年建筑调研,截至10月29日,样本建筑工地资金到位率为64.29%,周环比上升0.09个百分点。其中,非房建项目资金到位率为67.31%,周环比上升0.11个百分点;房建项目资金到位率为48.05%,周环比上升0.13个百分点。本周工地资金到位率延续5周增长。从增速上看,本周房建增速略大于基建增速,或与近期商品房成交回暖促进施工方资金链改善有一定关系。从项目上看,房建项目资金好转区域分布于华东,基建项目资金好转区域分布于西南和华东。从调研反馈得知,中秋国庆后,前期的材料款账期进一步延长,通知是10月中下旬回款。部分材料商提前将重心移至回款,很多工程款有逾期现象,但为了企业能正常运作,今年必须提前回一部分材料款,随着部分款项到位,多地项目正常推进甚至部分出现小赶工现象。
总体来看,从短期因素来看,近期主要是多地有通知大面积涨价,而且此次涨价幅度较大,部分企业已经提前补库囤货,带动本期需求回升。目前天气晴好温度适宜,多地加快项目建设,下游需求加速释放,水泥出库量较前期环比提升。
供应方面,混凝土产能利用率为6.91%,周环比下降0.07个百分点;年同比下降5.05个百分点。本周国内雨水天气减少,多数区域混凝土发运量增加,多地天气情况好转后,项目进度有所加快,但新项目开工数较少,混凝土发运量提升受限。
发运方面,全国506家混凝土发运量为138.49万方,周环比减少0.97%,年同比减少42.20%。分区域来看:华东地区发运量周环比增加0.98%。江苏、山东市场发运量小幅回升,福建市场雨水过后发运量有所恢复,上海市场近期项目材料进仓受一定的影响,华东几地水泥原材料涨价导致混凝土企业提货积极性也受到了影响。华南地区发运量环比提升0.48%。近期华南多地天气情况有所好转,施工条件改善较高,现阶段就是正常开展项目,新项目进度整体一般,需求整体小幅提升。华北地区华北发运量环比小幅走低8.43%。北京管控措施解除后,项目进度有所恢复,混凝土发运量整体提升,天津新开工项目不足,部分老项目收尾后,项目总量有所减少,混凝土发运量下降。华中地区发运量环比降低5.91%。华中三省多地出现2-3天的雨水天气影响,项目进度整体放缓,湖南、湖北多地水泥价格持续上涨后,混凝土价格协商上涨,期间混凝土供应量整体有所控制,华中混凝土发运量走低。
综合来看,本周国内雨水天气减少,部分工程进度开始加快,混凝土需求量小幅提升。近期沿江市场混凝土结算价格有所推涨,部分企业回到正常状态供应。部分区域新开工项目进度不足,老项目陆续收尾后,混凝土发运量下滑。
据百年建筑调研,截至10月29日,样本建筑工地资金到位率为64.29%,周环比上升0.09个百分点。其中,非房建项目资金到位率为67.31%,周环比上升0.11个百分点;房建项目资金到位率为48.05%,周环比上升0.13个百分点。
根据中国房地产指数系统百城价格指数对全国100个城市新建、二手房屋销售市场及50个城市租赁市场的调查数据,2024年10月,百城二手房屋平均价格为14360元/平方米,环比下跌0.60%,跌幅较9月收窄0.10个百分点;同比下跌7.27%。10月,核心城市二手房成交放量,业主议价空间缩小,百城二手房屋价格环比跌幅收窄。
根据中指研究院,10月楼市成交量整体环比上升,各线城市同步上涨,一线城市涨幅显著,广深领涨。库存面积总量环比略有下降,深圳降幅最高,为6.76%。土地方面, 10月,监测城市总体供求同比下降,宅地推出量同比降逾二成,整体成交方面量价双降,一线城市成交量降近六成。
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